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全球能源結構變局下的中國化工市場(chǎng)展望

來(lái)源:中化新網(wǎng) 時(shí)間:2023-11-23 15:45:19 瀏覽次數:

2022年,全球能源供給總量約150億噸油當量,在轉換過(guò)程中損耗50億噸油當量,總體的需求約100億噸油當量。從一次能源消費看,以煤油氣為代表的化石能源總量仍在上升,但占比從2020年的80%降至2030年的75%,以風(fēng)光水為代表的可再生能源比重在不斷提升。從能源消費區域看,東北亞占據全球1/3的比重。中國是能源消費大國,二氧化碳排放量約占據全球的20%,這與中國的能源結構密切相關(guān)。與歐美以及日本等發(fā)達國家不同,中國的碳排放主要來(lái)自電力部門(mén),這占據了大概一半的碳排放,其次是鋼鐵、交通、建材等。

    過(guò)去10年,中國化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、百花齊放,已經(jīng)成為全球最大化工市場(chǎng)。雖然目前行業(yè)面臨許多新的挑戰,但未來(lái)仍存在諸多機會(huì ),需要化工企業(yè)提前做好戰略準備進(jìn)行布局。

 

全球能源結構處于變局時(shí)期

2022年,全球能源供給總量約150億噸油當量,在轉換過(guò)程中損耗50億噸油當量,總體的需求約100億噸油當量。從一次能源消費看,以煤油氣為代表的化石能源總量仍在上升,但占比從2020年的80%降至2030年的75%,以風(fēng)光水為代表的可再生能源比重在不斷提升。

從能源消費區域看,東北亞占據全球1/3的比重。中國是能源消費大國,二氧化碳排放量約占據全球的20%,這與中國的能源結構密切相關(guān)。與歐美以及日本等發(fā)達國家不同,中國的碳排放主要來(lái)自電力部門(mén),這占據了大概一半的碳排放,其次是鋼鐵、交通、建材等。

從能源結構看,中國的碳排放有70%來(lái)自煤炭,這主要來(lái)自電力和鋼鐵對煤炭消費產(chǎn)生的排放。2020年,中國能源消費35億噸標油,到2030年達到41億噸標油,而后降至2050年的31億噸標油,這說(shuō)明能源消耗將變得更有效率。同時(shí),在消費結構上,煤炭、原油和天然氣的消費量將從2030年的21億、8億和4億噸標油降至2050年的4億、3億和2億噸標油,而需求缺口更多由可再生能源如太陽(yáng)能和風(fēng)能來(lái)補充。隨著(zhù)化石燃料用量迅速降低,可再生能源在能源需求總量中的比重將從2020 年的12%上升到2060 年的60%。

IEA預測,在“雙碳”背景下,中國的鋼鐵、水泥等大宗產(chǎn)品的全球產(chǎn)量占比都會(huì )出現較大下滑,但初級化工品仍有可能從2022年的1.8億噸增長(cháng)至2060年的3億噸,這和化工行業(yè)的低碳技術(shù)應用以及減油增化的行為有關(guān)。

 

中國已成為全球化工產(chǎn)業(yè)中心

過(guò)去10年,中國化工市場(chǎng)規模年均增長(cháng)8%,已經(jīng)成為全球最大化工市場(chǎng)。根據CEFIC的數據,2021年中國化工市場(chǎng)規模就達到1.7萬(wàn)億歐元,占全球的43%。化工投資以及研發(fā)支出分別為1000億歐元和150億歐元,都穩居全球第一。預計未來(lái)5年,仍有大幅的增長(cháng)。中國的乙烯丙烯和丁二烯產(chǎn)能將從1億噸增長(cháng)至2027年的1.3億噸,全球占比1/3;而芳烴產(chǎn)能9300萬(wàn)噸增長(cháng)至2027年的1.1億噸,全球占比超過(guò)40%。隨著(zhù)大煉化、輕烴深加工以及煤化工的發(fā)展,中國已經(jīng)成為全球初級化工品生產(chǎn)中心,對化工原料的進(jìn)口也將快速放大。

中國化工產(chǎn)業(yè)百花齊放。化工企業(yè)在發(fā)揮資源優(yōu)勢進(jìn)行強鏈的同時(shí),也在進(jìn)行延鏈,比如輕烴龍頭衛星化學(xué)和大煉化龍頭浙石化通過(guò)研發(fā)與合作快速布局精細化工版圖。中國精細化工能力不斷提升,如己二腈-己二胺-尼龍66各環(huán)節均已經(jīng)獲得技術(shù)突破,高碳阿爾法烯烴、POE、EVA等領(lǐng)域也展現出蓬勃發(fā)展的活力。

中國拉動(dòng)全球能源和化工原料的快速增長(cháng),隨著(zhù)生活水平的不斷提高,中國正從初級化工生產(chǎn)向精細化工制造進(jìn)行轉型。但是,中國化工行業(yè)也面臨著(zhù)挑戰,大煉化、輕烴化工和煤化工展開(kāi)全面競爭,部分產(chǎn)品已經(jīng)出現過(guò)剩,供求矛盾在2024~2025年會(huì )加劇,如丙烯、甲苯、PX等市場(chǎng)日趨嚴峻。

以碳三產(chǎn)業(yè)為例,當前中國丙烷脫氫項目遍地開(kāi)花,造成對化工級別的丙烷原料進(jìn)口依賴(lài)加大,預計到2025年化工應用的丙烷進(jìn)口將達到3000萬(wàn)噸,僅3年時(shí)間就在現有的進(jìn)口水平上直接翻倍。而丙烷脫氫這個(gè)行業(yè)將面臨持續虧損,根據測算布倫特原油在65~80美金/桶是盈虧平衡線(xiàn),油價(jià)低于65丙烷脫氫才會(huì )開(kāi)始盈利。丙烷脫氫預計會(huì )帶來(lái)2500萬(wàn)噸丙烯,這造成丙烯快速過(guò)剩,并進(jìn)而傳遞到下游PO行業(yè)快速出現過(guò)剩。而下游精細化工產(chǎn)品如ABS、己二腈、尼龍66、DMC都已經(jīng)出現30%~70%的過(guò)剩。

中國化工行業(yè)大約7年一個(gè)周期,經(jīng)歷了2022年初的行業(yè)高峰后(前兩次周期高峰分別在2008年、2015年),目前正面臨新的挑戰與機遇,預計下一個(gè)高峰將在2028~2029年到來(lái)。中國化工企業(yè)目前要做的是苦練內功,做好過(guò)冬的準備。

 

國內化工產(chǎn)業(yè)迎來(lái)精細化轉型

當然,未來(lái)也存在諸多機會(huì ),這就需要提前做好戰略準備進(jìn)行布局。比如,依托資源的優(yōu)勢,往下進(jìn)行深加工,特別是探索下游化工新材料的產(chǎn)業(yè)延伸。這些資源往往來(lái)自煤炭以及天然氣這些存量資產(chǎn)。對氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行戰略布局,企業(yè)可結合自身特點(diǎn),從制氫、儲氫、運氫以及氫利用的不同環(huán)節進(jìn)行切入,建立競爭優(yōu)勢。而太陽(yáng)能和風(fēng)電的快速發(fā)展,拉動(dòng)了碳纖維、環(huán)氧樹(shù)脂、聚氨酯以及POE、EVA的需求,汽車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展則拉動(dòng)了POE、PC、尼龍66以及電解液溶劑的需求。同時(shí),雙碳政策也拉動(dòng)了可降解塑料、生物燃料、CCUS等行業(yè)的發(fā)展。

中國經(jīng)濟經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段,而今正邁入高收入國家行列,發(fā)展模式也從高增長(cháng)向高質(zhì)量發(fā)展轉型,這意味著(zhù)未來(lái)的發(fā)展將變得更為精細化。中國在全球化工需求超過(guò)一半份額,但在精細化工領(lǐng)域不足30%,相對于發(fā)達國家仍存在較大差距,隨著(zhù)收入逐步提高,未來(lái)對精細化工的消費將增加。中國精細化工的需求多樣化發(fā)展,未來(lái)在多個(gè)細分領(lǐng)域如特種聚合物、電子化學(xué)品、催化劑、香精香料、特種涂料、高性能纖維、特種薄膜、塑料添加劑等領(lǐng)域都有較好的發(fā)展機會(huì )。

   那么,企業(yè)應該如何去尋找合適的賽道建立新的業(yè)務(wù)增長(cháng)曲線(xiàn)呢?企業(yè)應主動(dòng)去建立自身的戰略投資能力,從終端行業(yè)出發(fā),篩選產(chǎn)品品類(lèi),基于企業(yè)自身資源稟賦加以賦能,明確戰略方向并制定實(shí)施策略,即通常的4步法。而企業(yè)在制定戰略時(shí),一定要基于自身資源稟賦,在戰略投資與研發(fā)創(chuàng )新上做到雙管齊下,使得公司實(shí)現穩健的增長(cháng)穿越周期。


              惠州大亞灣區石化投資集團有限公司   

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