2022年1月18日，公司2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券成功發(fā)行。發(fā)行規模為5億元，債券期限為3+2年，主體和債項評級為AA/AA，票面利率為3.85%，認購倍數為2.95倍。
本期債券是公司首次在資本市場(chǎng)亮相，是由東亞前海證券擔任牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人、中信建投證券擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商；債券的認購投資者眾多，達到20余家，既包含了股份制銀行、城商行以及農商行等銀行金融機構，又包含了基金、信托等非銀金融機構；認購債券倍數較大，達到了債券發(fā)行規模的2.95倍；票面利率更是達到了廣東省內同評級、同期限私募公司債近10年以來(lái)的新低利率。
本期債券的成功發(fā)行，主要得益于公司經(jīng)營(yíng)班子的堅強領(lǐng)導和大力支持，得益于眾多機構投資者的信任和支持，得益于主承銷(xiāo)商們的精心輔導和傾情付出，得益于公司上下各部門(mén)員工的齊心協(xié)力和通力合作，以及公司盡早開(kāi)展投資者交流和銷(xiāo)售定價(jià)等方面的工作，為本期債券的成功發(fā)行打下了堅實(shí)的基礎。
本期債券的發(fā)行將進(jìn)一步夯實(shí)公司的資本實(shí)力，提升財務(wù)水平和抵御風(fēng)險能力，有利于優(yōu)化公司融資結構，為公司開(kāi)辟了全新的融資渠道，對公司后續在資本市場(chǎng)開(kāi)展直接融資工作具有重要意義。
未來(lái)，公司將繼續承擔國企社會(huì )責任，勇挑重擔，發(fā)揮自身優(yōu)勢，為大亞灣區建設成為世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)高地作出應有的貢獻。
